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_赣州稀土借壳靴子落地 威华股份“变身”稀土企业

2017-11-23 04:22

资本市场盛传许久的赣州稀土借壳终于在昨晚靴子落地。

在宣布借壳威华股份(002240.SZ)的同时,赣州稀土还发布定增配套融资计划,募集不超过10亿元收购龙南有色、设立国贸公司和矿山建设,解决同业竞争。

而在IPO暂停、排队企业渐多的背景下,“壳”资源在资本市场的价格也水涨船高,以赣州稀土借壳威华股份为例,壳费达十几亿元。

拟先借壳后再融资

威华股份昨日晚间公布的收购方案显示,拟向赣稀集团发行合计14.76亿股股份,发行价格为5.14元/股,购买其持有的赣州稀土100%股权,交易总价为75.85亿元,重组完成后,赣州稀土集团将成为持股威华股份75%的控股股东。

截至今年7月31日,赣州稀土资产账面值为12.19亿元,评估值为75.48亿元,增值63.64亿元,增值率达到521.73%。

由于稀土价格大幅波动,以及停产整顿等因素影响,赣州稀土经营状况亦大幅波动。2011年和2012年分别实现营业收入29.42亿元、5.96亿元,实现净利润7.1亿元、6054万元,而今年前7个月净利润仅为935.86万元。据预测,2013年和2014年,赣州稀土的营业收入分别为6.53亿元、21.1亿元,净利润则为2305.77万元、2.36亿元。

资料显示,成立于2005年1月的赣州稀土,实际控制人一直为赣州市国资委。主营稀土矿山开采、稀土氧化物生产和销售。作为赣州唯一的稀土采矿权人,其拥有44宗稀土采矿权。重组完成之后,威华股份现有的中纤板等林木资产将被剥离,随着稀土矿山等资产的注入,威华股份将变成稀土矿上市公司。

赣州稀土方面称,将以上市公司作为稀土产业发展和资本市场融资平台,通过市场融资效率的拓宽,进一步整合赣州稀土下游业务,逐步发展成集矿山采选、冶炼分离、加工为一体的大型稀土产业集团。

实际上,作为国家对稀土这一战略性资源的布局,赣稀集团很早便开始谋求上市,并希望借助资本市场的平台,整合下游分离冶炼产业,进而打造成具有国际竞争力的大型稀土企业集团,在此之前,昌九生化(600228.SH)等多家上市公司,都曾传出将被赣州稀土借壳的消息。

在此背景下,赣州稀土也披露了其下一步的计划。完成借壳上市后,赣州稀土还将以不低于5.14元/股的价格,向不超过10名特定对象非公开发行1.95亿股,募集不超过10亿元配套资金,用于收购龙南有色、设立国贸公司和矿山建设。

赣州稀土同时称,若配套融资未能完成,将利用自有资金或银行贷款,收购龙南有色60%股权,以彻底解决同业竞争,设立国贸公司在稀土价格波动时,收购、出售稀土资源,提升公司绩效,并进行矿山建设提高重组整合效益。

壳费偏高

威华股份2008年在深交所上市,但由于其主营业务中纤板市场疲软,业绩逐年下滑。2012年年报显示,其实现营业收入17.4亿元,同比下降8.06%,净利润则亏损1.16亿元,今年前三个季度营业收入和净利润分别为12.71亿元、367万元,仍未扭转颓势。

早在今年4月16日,威华股份就因筹划重大事项而停牌,但直到公告披露之前,外界对于此次借壳对象仍处于猜测中。作为借壳对象,威华股份似乎并非十分合适。但作为国有单一控制企业,赣州稀土上市的资产定价显得颇为敏感。虽然溢价率较高,但为此次重组付出的“壳费”亦代价不菲。

此前的10月30日,威华股份与威华铜箔签订《资产出售协议》,以20.15亿元的价格向威华铜箔出售全部资产及负债。审计报告显示,威华股份此次拟出售资产账面值15.56亿元,增值4.59亿元,增值率约为30%。

按照双方约定,在证监会核准其重组180天内,威华铜箔应向威华股份支付10.15亿元,交割后的180天及一年内,分别支付5亿元。

而威华铜箔由李建华及其女李晓琦持有100%股权,在威华股份现有的资产中,负债共计9.24亿元,剔除债权人已同意转移的债务1.33亿元,威华铜箔尚需直接支付的负债为7.91亿元。

目前,李建华及其女李小琦合计持有威华股份2.39亿股,持股比例为48.66%,重组完成后,其持股比例将下降至12.14%。以此次5.14元/股的发行价计算,李建华父女持有的股份,静态市值达12亿元。不考虑支付对价部分,壳费达12.8亿之多。

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发布时间:2017-11-23 04:22

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